Informacje kredytowe z Polski

Rodzina na Swoim woli dom

W kwietniu klienci banków zaciągnęli 3249 kredytów z dopłatami do odsetek, o wartości 565 mln zł, czyli prawie tyle samo co miesiąc wcześniej i sporo więcej niż na początku roku. Po tym, jak w sierpniu 2011 roku drastycznie obniżone zostały limity cen mieszkań kwalifikowanych do programu, co wykluczyło wiele miast i regionów z możliwości korzystania z preferencyjnego finansowania, tegoroczny wiosenny wzrost zainteresowania wypada jednak blado. W zeszłym roku w marcu udzielono 5852 kredyty, a w kwietniu 5165.

Na popularności zyskuje budowa domu za kredyt z dopłatami do odsetek. Z jednej strony jest to efekt sezonowy, a z drugiej po prostu coraz więcej osób zdaje sobie sprawę, że to najlepszy sposób na skorzystanie z trudno dostępnej oferty programu Rodzina na Swoim – zwraca uwagę Helena Kamińska, dyrektor obszaru kredytów hipotecznych w Getin Noble Banku. W przypadku zakupów mieszkań, środek ciężkości programu przenosi się z dużych miast na mniejsze miejscowości, bo tam wciąż limity cen pozwalają na znalezienie odpowiedniego lokalu – dodaje.

Liczba wypłaconych kredytów RnS w latach 2011 i 2012

Źródło: BGK.

Co piąty kredyt z dopłatami na budowę domu

Przy obniżonych limitach cen mieszkań w Programie RnS budowa domu to jeden z lepszych pomysłów na skorzystanie z kredytu z dopłatami. Pokazały to zresztą pierwsze dwa lata działania Programu RnS, gdy limity akceptowanych przez niego cen nieruchomości były wyjątkowo niskie. Udział kredytów na budowę domu był wówczas znaczący. W 2007 roku co trzeci kredyt z dopłatami państwa finansował budowę domu, rok później było to 22 proc. Od zeszłego roku w statystykach programu RnS znów można zauważyć wzrost roli kredytów na budowę domu. Na terenie kraju, z wyłączeniem miast wojewódzkich, klienci zaciągnęli na ten cel 28 proc. kredytów. W całkowitej liczbie umów na kredyt z pomocą państwa odsetek ten stanowił 19 proc.

Udział kredytów na dom w programie Rodzina na Swoim

Źródło: BGK.

W ciągu pięciu lat działania programu, za kredyt z dopłatami Polacy rozpoczęli ponad 24 tys. budów domów (blisko 18 proc. z 135,8 tys. preferencyjnych kredytów). Aby skorzystać z pomocy państwa należy pamiętać, że dom nie może mieć więcej niż 140 m² powierzchni i musi być przeznaczony wyłącznie do celów mieszkaniowych. Nie ma znaczenia czy budynek jest wolnostojący czy też w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej. Ale uwaga! Zgodnie z zasadami programu, klient otrzyma dofinansowanie państwa do kwoty kredytu na 70 m² domu. Tak jak w pozostałych przypadkach będzie to około połowy odsetek rat spłacanych przez pierwszych osiem lat.

Budowa domu właściwie bez limitu

Z aktem własności działki, projektem i zgodą na budowę można szukać preferencyjnego finansowania budowy praktycznie na terenie całego kraju. Jako górny pułap kosztu budowy domu przyjmuje się bowiem limit cen dla rynku pierwotnego, tymczasem najniższy limit w woj. podkarpackim wynosi obecnie 2846 zł i bez problemu pozwala na rozpoczęcie inwestycji. Warunkiem w takim przypadku jest jednak posiadanie działki lub jej wcześniejszy zakup na inny kredyt. Można też oczywiście kupić za kredyt z dopłatami dom na rynku pierwotnym lub dom w budowie, ale te również muszą spełnić wymagania co do powierzchni i mieścić się w limicie cenowym, po uwzględnieniu kosztu działki. W takiej sytuacji nie zawsze będzie to możliwe. W programie RnS nie można natomiast sfinansować jednym kredytem zakupu działki wraz z budową domu. Z kolei kupując używany dom, należy mieć na uwadze, że metr kwadratowy takiego domu, po dodaniu kosztu działki, nie może przekroczyć limitu ceny obowiązującego dla rynku wtórnego w danym mieście lub regionie.

Limity cen w programie Rodzina na swoim

Województwo	Gmina	Limity cen (za m. kw.) od początku kwietnia 2012
Województwo	Gmina	rynek pierwotny	rynek wtórny
dolnośląskie	Wrocław	5187,50 zł	4150,00 zł
dolnośląskie	pozostałe	3500,00 zł	2800,00 zł
kujawsko-pomorskie	Bydgoszcz	5520,50 zł	4416,40 zł
	Toruń	5520,50 zł	4416,40 zł
	pozostałe	4045,50 zł	3236,40 zł
lubelskie	Lublin	3856,66 zł	3085,33 zł
lubelskie	pozostałe	3057,24 zł	2445,79 zł
lubuskie	Gorzów Wielkopolski	3807,00 zł	3045,60 zł
	Zielona Góra	3807,00 zł	3045,60 zł
	pozostałe	3588,00 zł	2870,40 zł
łódzkie	Łódź	4685,50 zł	3748,40 zł
łódzkie	pozostałe	3533,00 zł	2826,40 zł
małopolskie	Kraków	4396,50 zł	3517,20 zł
małopolskie	pozostałe	3739,50 zł	2991,60 zł
mazowieckie	Warszawa	5904,00 zł	4723,20 zł
mazowieckie	pozostałe	3621,50 zł	2897,20 zł
opolskie	Opole	3869,00 zł	3095,20 zł
opolskie	pozostałe	3585,00 zł	2868,00 zł
podkarpackie	Rzeszów	3707,00 zł	2965,60 zł
podkarpackie	pozostałe	2846,50 zł	2277,20 zł
podlaskie	Białystok	3890,50 zł	3112,40 zł
podlaskie	pozostałe	3381,50 zł	2705,20 zł
pomorskie	Gdańsk	5092,50 zł	4074,00 zł
	Gdynia	4104,00 zł	3283,20 zł
	Sopot	4104,00 zł	3283,20 zł
	pozostałe	4104,00 zł	3283,20 zł
śląskie	Katowice	4168,00 zł	3334,40 zł
śląskie	pozostałe	3438,00 zł	2750,40 zł
świętokrzyskie	Kielce	4167,35 zł	3333,88 zł
świętokrzyskie	pozostałe	3005,39 zł	2404,31 zł
warmińsko-mazurskie	Olsztyn	4561,50 zł	3649,20 zł
warmińsko-mazurskie	pozostałe	3192,50 zł	2554,00 zł
wielkopolskie	Poznań	5417,50 zł	4334,00 zł
wielkopolskie	pozostałe	3471,50 zł	2777,20 zł
Zachodniopomorskie	Szczecin	3680,00 zł	2944,00 zł
Zachodniopomorskie	pozostałe	3560,00 zł	2848,00 zł

Źródło: BGK.

Na zakup czy budowę domu za preferencyjny kredyt mogą sobie pozwolić rodziny i osoby samotnie wychowujące dzieci, nie posiadające w danej chwili nieruchomości mieszkalnej. Nie jest to natomiast oferta dla singli. Osoby samotne, które od września zeszłego roku również mogą brać kredyty z dopłatami do odsetek, mogą za nie kupować wyłącznie mieszkania.

Można zaoszczędzić nawet ponad 100 tys. zł

Rozwiązanie jest jak najbardziej godne uwagi. Przy zakupie nowego domu, np. w Warszawie (są jeszcze takie oferty) po maksymalnej cenie z limitu czyli po 5904 zł, kredyt na cały dom o powierzchni 140 m² wyniesie 826,5 tys. zł. Dopłata do kredytu trwającego 25 lat przekroczy 107 tys. zł i sprawi, że przez pierwszych osiem lat, klient, zamiast raty w wysokości 5,8 tys. zł, będzie płacił między 4,6 a 4,8 tys. zł (licząc marżę 2 pkt proc. i oprocentowanie 6,97 proc.). Gdyby klient zadłużył się na 300 tys. zł, przy marży 1 pkt proc., to po dopłatach jego rata przez pierwszych osiem lat wynosiłaby między 1550 a 1620 zł, zamiast blisko 1930 zł. Państwo dołożyłoby do takiego przedsięwzięcia blisko 66 tys. zł, w efekcie klient zapłaciłby przez 25 lat trwania kredytu nie 278 tys. zł odsetek, lecz 212 tys. zł. Aby nie zmarnować szansy na kredyt na uzyskanie kredytu z programu Rodzina na Swoim zainteresowani muszą złożyć wniosek najpóźniej do końca tego roku.

Kredytów z dopłatami ubyło 30 proc.

Strumień kredytów z dopłatami do odsetek zgodnie z oczekiwaniami ustawodawców zmalał. W porównaniu z zeszłym rokiem ich tegoroczna średnia liczba w miesiącu stopniała o 30 proc. Gdy w minionym roku miesięcznie Polacy zaciągali ok. 4270 kredytów, w tym roku od stycznia do kwietnia jest to 2965. W nieco mniejszym stopniu zmalała średnia wartość kredytu – z blisko 200 do 172,5 tys. zł. Powoli daje o sobie również znać duża różnica w dostępności mieszkań nowych i używanych za kredyt z dopłatami. Limity cen mieszkań możliwych do zakupu na rynku wtórnym w programie Rodzina na Swoim od końca sierpnia zeszłego roku są o jedną piątą niższe niż limity cen dla mieszkań i domów nowych, czy też dla budów domów. W efekcie, gdy przed rokiem 45 proc. preferencyjnych kredytów sfinansowało zakup nowych mieszkań i budowę domów, a za 55 proc. kredytów klienci kupili mieszkanie używane, tak w tym roku relacje są już odwrotne.

Halina Kochalska, Open Finance

W programie Rodzina na Swoim zapanowało wiosenne ożywienie. Powód? Polacy mobilizują się przed nieuchronnym zakończeniem programu i biorą więcej kredytów z dopłatami na budowę domu.

Halina Kochalska z zespołu Open Finance

sobota, Maj 12th, 2012 Open Finance Brak komentarzy

PEKAO ZGODNIE Z PLANEM POPRAWIA POZYCJĘ RYNKOWĄ I DOCHODOWOŚĆ

Bank Pekao osiągnął w pierwszym kwartale 2012 roku skonsolidowany zysk netto na poziomie 711 milionów złotych, czyli o 9,6 proc. więcej niż przed rokiem. Wskaźnik ROE ukształtował się na poziomie 13,0 proc., podczas gdy wskaźnik siły kapitałowej mierzony współczynnikiem Core Tier 1 wyniósł 18,9 proc. Bank odnotował dalsze wzrosty udziałów rynkowych zarówno w produktach kredytowych,…

sobota, Maj 12th, 2012 PKO SA Brak komentarzy

Hipoteki: raty kredytów pójdą w górę

Rada Polityki Pieniężnej podniosła stopy procentowe o 25 punktów bazowych. Jeśli stawka WIBOR 3M (decyduje o oprocentowaniu kredytów hipotecznych) pójdzie w ich ślady, raty kredytów wzrosną o 16-17 zł na każde 100 tys. zł zadłużenia, czyli o ok. 2,5-3 proc. A od stycznia ubiegłego roku rata kredytu złotowego i tak urosła już o ponad 11 proc., z 565 do 629 zł na każde 100 tys. zł kredytu na 30 lat.

Jesienią ubiegłego roku nastąpił nagły wzrost stawki WIBOR 3M, z 4,75 do 5,00 proc., co sprawiło, że osoby spłacające kredyty hipoteczne w złotych ponoszą każdego miesiąca wyższe koszty. Potem nastąpiła stabilizacja, od połowy grudnia do początku marca WIBOR 3M nawet o kilka punktów bazowych się obniżył i od tego czasu raz wynosi 4,94 proc., a raz 4,95 proc. Teraz jednak oczekujemy wzrostów ponad poziom 5 proc., a tak wysoko WIBOR 3M nie był od stycznia 2009 roku.

Klienci zmianę stóp procentowych i wzrost WIBOR-u odczują w różnym czasie i stopniu, bo banki wg własnych zasad wyznaczają stawki bazowe i aktualizują je z różną częstotliwością. Czasami do aktualizacji stawek wymaga jest zmiana WIBOR-u o co najmniej 0,1 pkt proc. lub 0,25 pkt proc.

Z analizy notowań kontraktów FRA wynika, że rynek oczekuje powolnego wzrostu stawki WIBOR 3M o ok. 0,1 pkt proc. w ciągu kilku najbliższych miesięcy. Tymczasem jeszcze dwa miesiące temu oczekiwania były zupełnie inne, obserwacja notowań kontraktów FRA wskazywała na spadek WIBOR-u do poziomu 4,75 proc. pod koniec 2012 roku.

Marcin Krasoń, Open Finance

Zła wiadomość dla kredytobiorców: Rada Polityki Pieniężnej podniosła na majowym posiedzeniu stopy procentowe, a to prawdopodobnie przełoży się na wzrost rat kredytów hipotecznych w złotych.

Marcin Krasoń z zespołu Open Finance

czwartek, Maj 10th, 2012 Open Finance Brak komentarzy

Mieszkania: przecena trwa w najlepsze

O 0,98 proc. spadł po kwietniu indeks cen transakcyjnych mieszkań, po raz pierwszy schodząc poniżej poziomu 800 punktów. To trzeci z rzędu minusowy odczyt wskaźnika, powstającego na bazie transakcji dokonywanych przez klientów Open Finance i Home Broker. Tendencja spadkowa wciąż trzyma się zatem mocno, a jedynym pocieszeniem może być fakt, że jej dynamika lekko zwolniła. Po lutym spadek wynosił bowiem 1,95 proc., a po marcu 2,79 proc.

Silna fala spadkowa sprawiła, że w ostatnich 12 miesiącach możemy już mówić o przecenie mieszkań sięgającej prawie 9,4 proc. Tylko od początku bieżącego roku, w ciągu raptem czterech miesięcy, nasz indeks stopniał o ponad 5 proc.

Indeks cen transakcyjnych

Źródło: Open Finance. Więcej o konstrukcji indeksu poniżej.

W porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła nieznacznie, z niecałych 2400 do ponad 2550, czyli o blisko 8,5 proc., liczba transakcji, które uwzględniliśmy przy obliczaniu indeksu. Luty i marzec to miesiące o statystycznie najmniejszej liczbie transakcji, stąd wzrost ich liczby w ujęciu miesięcznym w kwietniu. Gorzej wygląda to w ujęciu rocznym, bo tu zanotowaliśmy spadek o 23 proc.

Jak zmieniały się ceny transakcyjne metra kwadratowego

w największych miastach Polski w ostatnich 12 miesiącach

miasto	mediana cen m² w kwietniu 2012 r.	roczna zmiana ceny	miesięczna zmiana ceny
Białystok	4383 zł	-1,7%	2,2%
Bydgoszcz	3890 zł	-1,4%	0,0%
Gdańsk	5059 zł	-11,5%	-1,6%
Katowice	3244 zł	-11,9%	-0,5%
Kraków	5949 zł	-6,8%	-2,0%
Lublin	4731 zł	-2,7%	-1,0%
Łódź	3736 zł	-9,2%	-1,3%
Olsztyn	4365 zł	-6,5%	1,6%
Poznań	5359 zł	-5,8%	1,5%
Szczecin	4405 zł	-0,1%	0,3%
Toruń	4026 zł	-11,1%	-2,7%
Warszawa	7253 zł	-7,5%	0,1%
Wrocław	5291 zł	-11,9%	-2,4%

Źródło: Open Finance i Home Broker na podstawie transakcji przeprowadzonych przez klientów firmy.

Komentarz i prognoza

Jak wynika z połączonych danych Open Finance i Homer Broker, silna presja na obniżki cen mieszkań utrzymuje się już od połowy ubiegłego roku, a ostatnie trzy miesiące przyniosły jej wzmocnienie. Niewiele wskazuje na to, aby w nadchodzących miesiącach sytuacja miała ulec diametralnej zmianie. Wejście w życie rekomendacji KNF ograniczającej zdolność kredytową potencjalnych nabywców mieszkań, spowodowało osłabienie akcji kredytowej. Negatywny wpływ wywiera znaczący, w relacji rok do roku kilkudziesięcioprocentowy, spadek sprzedaży preferencyjnych kredytów w ramach programu Rodzina na Swoim. Spadek liczby zawieranych transakcji jest oczywistą konsekwencją tych dwóch czynników. W połączeniu ze stale rosnącą liczbą nowo wprowadzanych przez deweloperów mieszkań do sprzedaży, rysuje się taki obraz rynku, jaki właśnie oglądamy. Ustabilizowania cen można oczekiwać nie wcześniej niż w drugiej połowie roku.

Bernard Waszczyk, Open Finance

Indeks silna presja na obniżki cen mieszkań utrzymuje się już od połowy ubiegłego roku, a ostatnie trzy miesiące przyniosły jej wzmocnienie.

Bernard Waszczyk z zespołu Open Finance

czwartek, Maj 10th, 2012 Open Finance Brak komentarzy

Lokaty: banki niezdecydowane ile płacić

Od początku kwietnia więcej niż co trzeci bank zdecydował się na zmiany oprocentowania depozytów. Bez wątpienia na zwiększoną aktywność banków wciąż wpływa konieczność dostosowania ofert do nowych warunków, w których niemożliwe jest omijanie 19-proc. podatku od zysków kapitałowych. W efekcie przeciętne oprocentowanie lokat kwartalnych jest wyższe o 0,12 pkt proc. niż na początku kwietnia i wynosi aktualnie 4,68 proc. brutto w skali roku. Średnia stawka depozytów półrocznych spadła do 4,87 proc. (-0,11 pkt proc. m/m), a rocznych i dwuletnich wzrosła odpowiednio do 5,25 (+0,05 pkt proc. m/m) oraz 4,81 proc. (+0,13 pkt proc.).

Przeciętne oprocentowanie brutto depozytów (lokat i polisolokat) na 5 tys. zł

Źródło: Open Finance, stan na 8 maja 2012 r.

Wzrost przeciętnego oprocentowania bynajmniej nie oznacza, że jest to jedyny kierunek, który obierają instytucje finansowe. Na rynku nie brakuje również obniżek. Alior Bank i Kredyt Bank wycofały półroczne lokaty promocyjne, które dawały zarobić odpowiednio 6,2 oraz 6,5 proc. w skali roku. Pola na rynku króto- i średnioterminowych (do 6 mies. włącznie) ustąpił również Eurobank. Z oferty internetowego banku BGŹ Optima zniknęła 1-miesięczna lokata oraz spadły odsetki od depozytów półrocznych, ale w zamian klienci więcej mogą zarobić na lokatach 3-, 12- i 24-miesięcznych (bank wciąż oferuje nowym klientom 4-miesięczną Lokatę Bezkarną na 6,3 proc., którą można zerwać w dowolnej chwili bez utraty naliczonych odsetek). Więcej niż na początku kwietnia płacą również FM Bank, Meritum Bank oraz instytucje z Grupy BRE (mBank i MultiBank). Natomiast Bank Pocztowy wprowadził dwuletnią lokatę, która daje zarobić 7 proc. w skali roku. Odsetki z niej przelewane są co miesiąc na rachunek osobisty klienta, który jest niezbędny do założenia nowego depozytu.

Bez zmian nie obeszło się również w ofertach polis lokacyjnych. Roczny depozyt w formie ubezpieczenia na życie i dożycie wprowadził Bank BGŹ. Na nowej polisie klienci zarobią tyle co na tradycyjnej lokacie ze stawką 5,56 proc. (w rzeczywistości jest to 4,5 proc. netto bowiem polisolokaty są nieopodatkowane, ale często ich oprocentowanie podaje się po tzw. ubruttowieniu, aby były porównywalne ze zwykłymi depozytami bankowymi). W ostatnim miesiącu spadły odsetki od polis lokacyjnych dostępnych w Deutsche Banku, DnB Nord i Kredyt Banku. Z kolei skandynawska Nordea 25 kwietnia wycofała polisolokatę Nordea Ekstra Profit (w ofercie wciąż pozostała natomiast polisa Nordea Profit Plus, ale o niższym oprocentowaniu).

Najwyższe stawki depozytów 1-, 3- i 6- miesięcznych dla salda 5 tys. PLN

Bank	Lokata 1M na 5 tys. PLN
PKO BP	5,50%
Deutsche Bank	5,01%
Eurobank	4,5% i
Alior Bank	4,25%
FM Bank	4,20%
neoBANK	4,2% i
Bank	Lokata 3M na 5 tys. PLN
Meritum Bank	8,50%
FM Bank	6,10%
Get Bank	6%
neoBANK	6% i
Getin Bank	5,85% i
Bank	Lokata 6M na 5 tys. PLN
Meritum Bank	6,5% i
FM Bank	6,30%
Toyota Bank	6,09% i
Get Bank	6%
Getin Bank	5,95%

i – lokata internetowa, źródło: Open Finance, stan na 8 maja 2012 r.

Najwięcej za środki zdeponowane na miesiąc płaci PKO BP. Klient, który dotrzyma okresu umownego zarobi 5,5 proc. brutto w skali roku, a po tym czasie kapitał wraz z naliczonymi odsetkami są reinwestowane na inny depozyt (można go zerwać nie tracąc odsetek naliczonych na jednomiesięcznej lokacie). Oferta dotyczy wyłącznie nowych środków wpłacanych przez klientów do PKO BP. Dodatkowych warunków nie jest pozbawiona również najlepsza kwartalna lokata – 8,5 proc. w skali roku, które płaci Meritum Banku. Promocyjny depozyt dostępny jest wyłącznie dla nowych klientów, którzy założą konto osobiste i ulokują na Pierwszej Lokacie nie więcej niż 5 tys. zł (powyżej tej kwoty oprocentowanie spada). Oferta Meritum Banku znajduje się również na czele depozytów półrocznych i rocznych – klienci zarobią na nich odpowiednio 6,5 oraz 6,6 proc. w skali roku. Ale w przeciwieństwie do lokaty kwartalnej bank nie ogranicza liczby depozytów, ani ich salda – wystarczy rachunek osobisty (bez niego odsetki są niższe o 0,1 pkt proc.). Z kolei lokując środki na dwa lata najwięcej można zarobić na nowej ofercie Banku Pocztowego.

Najwyższe stawki depozytów 12, i 24- miesięcznych dla salda 5 tys. PLN

Bank	Lokata 12M na 5 tys. PLN
Meritum Bank	6,6% i
FM Bank	6,40%
Nordea Bank	6,3% p
Santander Consumer Bank	6,2% i
Get Bank	6,15%
Bank	Lokata 24M na 5 tys. PLN
Bank Pocztowy	7%
FM Bank	6,50%
Getin Bank	6,25%
Meritum Bank	6,06% i/z
BGŻ Optima	6% i
Eurobank	6% i/z

i – lokata internetowa, p – polisolokata, z – oproc. zmienne

źródło: Open Finance, stan na 8 maja 2012 r.

Po wyeliminowaniu lokat antypodatkowych nie brakuje zmian w bankowych tabelach oprocentowania. Lecz wiele z nich wcale nie prowadzi do wyższych odsetek, co oznacza, że instytucje finansowe w różnym stopniu odczuwają zniknięcie depozytów z codzienną kapitalizacją. To z kolei oznacza mniejszą presję na rynku i studzi nadzieje klientów na znaczące wzrosty oprocentowania. Nawet podwyżka stóp procentowych nie powinna zmienić tego obrazu, ponieważ rynek bankowych lokat już dawno przestał podążać za decyzjami Rady Polityki Pieniężnej.

Michał Sadrak, Open Finance

Po tym jak zniknęły lokaty antypodatkowe częste zmiany w bankowych tabelach oprocentowania trwają w najlepsze. I choć przeciętne stawki depozytów rosną, to nie brakuje również wielu obniżek.

Michał Sadrak z zespołu Open Finance

czwartek, Maj 10th, 2012 Open Finance Brak komentarzy

Lokaty Mistrzowskie na UEFA EURO 2012 w Banku Pekao

Bank Pekao SA w związku z UEFA EURO 2012 odświeża ofertę lokat. Bank podnosi oprocentowanie Mistrzowskiej Lokaty Progresywnej na 9 oraz na 13 miesięcy. Dodatkowo, aby podkreślić, że Pekao jest Sponsorem Mistrzostw Europy w piłce nożnej, oferuje klientom wyjątkowy piłkarski album z naklejkami Panini. …